中银国际:重申华润燃气(01193)“买入”评级 目标价降至33.44港元

智通财经   2023-08-29 13:48:28


(资料图片仅供参考)

智通财经APP获悉,中银国际发布研究报告称,考虑到股息率吸引,重申华润燃气(01193)“买入”评级,但将2023至2025年每股核心盈利预测下调5%至8%,以反映中期业绩逊于预期等,目标价下调至33.44港元。

报告中称,剔除一次性收益后,公司上半年核心盈利同比下跌6%至28.51 亿元,较预测低约5%,相信是由于期内新接驳量下降及汇率影响,抵销天然气销量及每立方米天然气销售利润率的增长。该行表示,由于润燃一般会于下半年入帐大部分费用开支,因此预计下半年盈利将较上半年下降10%,同时估计预计汇兑贬值将拖累其以港元计算的燃气销售利润率表现。

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