美国4月纽约州制造业指数意外走高，自去年11月以来的五个月里首次录得正值，新订单和出货量激增，支付价格指数有所下降，均证实经济保有韧性且通胀压力放缓的近期数据走势。

明年FOMC票委、里士满联储主席巴尔金称，希望能有更多证据表明美国通胀朝着2%的目标回落。结合数据和多位美联储官员的发言，均更加坐实了市场对5月美联储加息25个基点的预期。

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交易员认为5月加息25个基点的可能性从一天前的78%升至87%，暂不加息概率从22%降至13%。6月暂停加息的概率维持在68%，再度加息25个基点的概率从17%升至23%，降息概率不足10%。市场还将美联储今年晚些时候开启降息的预期从9月推迟到11月，且降息幅度预计较小。

除了货币政策路径，投资者本周密切关注美国银行、高盛和摩根士丹利等大型银行股财报，借此深入了解该行业的健康状况和经济衰退的可能性。特斯拉和奈飞也将开启科技股财报季。

美股震荡最终收高，道指涨百点，标普创十周高位，小鹏汽车涨近14%领跑中概股

4月17日周一，投资者继续关注经济前景，美股盘初集体走高，标普500指数和纳指扭转稍早跌势，道指小幅涨超65点。

午盘前美股全线转跌，道指最深跌近90点，标普大盘最深跌0.3%，通讯服务板块跌1.7%最差，纳指最深跌0.5%，罗素小盘股保持涨势且全天跑赢主要指数。

尾盘时美股重新转涨，最终集体收于日高。标普创2月7日以来的十周新高，道指接近上周四所创的八周高位，纳指和纳指100接近上周四所创的4月3日以来一周半高位，罗素小盘股升破1800点整数位且创3月9日以来的逾五周最高：

明星科技股尾盘跌幅收窄。“元宇宙”Meta跌超1%，脱离上周五所创去年5月4日以来的11个月高位。苹果和亚马逊尾盘小幅转涨，特斯拉转涨超1%，均至两周新高。奈飞跌近2%，接近抹去4月份涨幅。微软涨2%后收涨近1%，谷歌A跌近3%失守七个月新高。

芯片股同样尾盘跌幅显著收窄。费城半导体指数跌1.5%后收跌0.1%，连跌两日至上周三以来最低，盘中曾创一个月新低。AMD跌2%，连跌五日至四周最低，英伟达和英特尔转涨近1%。

AI概念股齐涨。C3.ai涨4%， SoundHound.ai涨11%，均至一周高位，BigBear.ai涨超11%，至2月17日以来的两个月最高。

消息面上，媒体称三星考虑把微软必应作为默认搜索引擎以替换谷歌，或影响谷歌约30亿美元年收入，谷歌“恐慌之后”将全力推进新AI搜索引擎。New Street下调Meta评级，称其利润前景不明朗。苹果公司与高盛合作的信用卡推出储蓄账户，年收益率4.15%远超行业标准。特斯拉、通用汽车、福特多款车型符合7500美元美国税收全额抵免资格，其他车企暂不够格。

热门中概强势跑赢美股大盘。中概ETF KWEB涨近3%，CQQQ涨超1%，纳斯达克金龙中国指数（HXC）涨超3%。纳斯达克100四只成份股中，京东涨超3%，百度和拼多多涨约2%，网易涨超4%。其他个股中，阿里巴巴涨2%，腾讯ADR涨近3%，B站涨4%，“造车三傻”涨幅居前，蔚来和理想汽车涨6%，发布SEPA2.0扶摇全域智能架构的小鹏汽车涨近14%至逾三个月新高。

银行股中：

其他变动较大的个股包括：

除英股外，欧股多数尾盘转跌。泛欧Stoxx 600指数微跌0.01%，金融服务板块跌2.1%表现最差，银行板块跌1.4%，科技、汽车及配件股均跌1%，但矿业和旅游休闲股涨超1%。

两年期美债收益率涨超10个基点至近四周新高，欧债收益率一个月高位

纽约州制造业指数好于预期，进一步坐实美联储继续加息的预期，美债收益率升幅不断扩大，美债收益率曲线趋平。三个月期美债拍卖得标利率创2001年以来新高，投标倍数高于前次。

对货币政策更敏感的两年期美债收益率最高上行超10个基点，日高升破4.20%，创3月22日以来的近四周新高。10年期基债收益率最高涨8个基点并一度升破3.60%，创近三周高位。

投资者押注欧洲央行或比美联储更为鹰派，欧债收益率触及一个月高点。欧元区基准的10年期德债收益率上逼2.50%，与意大利基债收益率均创3月中旬以来最高。10年期德债收益率已连涨五天，创今年最长连涨周期，上周涨25个基点为去年12月中旬以来最大单周涨幅。

有分析称，上周市场自3月10日以来首次完全定价入欧洲央行的利率峰值为3.75%，这代表还会有三次25个基点的加息空间，本周欧债波动性可能会下降。

油价跌2%至近一周低位，美油失守81美元布油失守85美元，美气盘中涨超9%

大宗商品计价货币美元走高，以及欧美央行持续加息或加速经济陷入衰退的担忧，WTI 5月原油期货收跌1.69美元，跌幅2.05%，报80.83美元/桶。布伦特6月期货收跌1.55美元，跌幅1.80%，报84.76美元/桶。

美油WTI交投更活跃的6月期货最深跌近2美元或跌2.4%，接连跌破82和81美元两道关口，国际布伦特最深也跌近2美元或跌2.2%，接连跌破86和85美元，均回吐上周二以来过半涨幅。上周两种合约均连涨四周，创2022年中旬以来的最长连涨周期。

欧洲基准的荷兰TTF天然气期货尾盘小幅上涨0.6%，站稳40欧元/兆瓦时整数位上方。ICE英国天然气期货涨0.3%，仍不足100便士/千卡关口。美国5月NYMEX天然气期货最高涨超9%，一度升破2.30美元/百万英热单位，至3月24日以来的三周新高，但今年价格腰斩。

美元指数重上102，欧元失守一年最高，日元五周新低，比特币跌穿3万美元

受到利好经济数据和美联储5月加息预期增强的驱动，衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最高涨0.7%并重上102关口，脱离上周所创的2月初以来两个月低位。

欧元兑美元跌0.8%，失守1.10关口并下逼1.09，脱离上周五所创的一年新高。英镑跌0.5%并失守1.24，创两周新低。日元跌0.6%并失守134，创3月15日以来的五周低位。离岸人民币兑美元小幅下跌至6.88元，最深较上日收盘跌近200点，4月份均维持窄幅区间震荡。

聚焦经济担忧，主流加密货币普跌。市值最大的龙头比特币跌近3%并失守3万美元整数位，脱离去年6月以来的十个月新高。第二大的以太坊跌1%，仍站稳2000美元上方，离八个月高位不远。上周受到以太坊技术升级的乐观情绪提振，比特币和以太坊单周分别累涨8%和12%。

加息前景令黄金失守2000美元，“铜博士”失守七周新高，伦锡涨超10%至八周高位

美元和美债收益率携手走高，COMEX 6月黄金期货收跌0.44%，报2007.00美元/盎司，盘中一度跌穿2000美元/盎司整数位，COMEX 8月黄金期货收跌0.43%，报2025.70美元/盎司。

现货黄金一度跌超1%或跌超20美元，接连跌破2000和1990美元两道整数位，从上周上逼2050美元所创的去年3月以来十三个月最高连跌两日。分析称，投资者获利了结也对金价构成压力。

伦敦工业基本金属多数下跌：

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